Фирмите за инвестиционно посредничество предоставят различни услуги, за да помогнат на физически лица и предприятия да вземат информирани решения относно своите инвестиции.
Тези услуги включват:
- Инвестиционни съвети
- Инвестиционно проучване
- Търговия
- Финансово планиране
- Инвестиционно банкиране
- Попечителски услуги
- Онлайн услуги
- Довереник на облигационерите
Допълнителни услуги свързани с обхвата на лиценза на ИП
Разработване на продукти в рамката на развитие на устойчивостта и зелените инвестиции
Развитие на дейности в областта на зелените финанси:
- структуриране на облигационни заеми на зелени облигации за общини, компании и т.н
Развитие на депозитарни услуги за клиенти
- Администриране и съхранение на финансови инструменти.
- откриване и водене на сметки за финансови инструменти,
- издаване на удостоверителни документи на притежателите на финансови инструменти,
- прехвърляне на финансови инструменти, администриране на корпоративни събития и др.
Онлайн услуги
Дружеството предоставя достъп до онлайн брокерски сметки и други услуги като управление на портфолио и анализ на ефективността.
- приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
- изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
- управление на портфейл;
- предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
- предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка
Услуги, състоящи се в
- Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
- Предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето което предоставя заема участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
- Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;